Unser Team & Geschichte
Lernen Sie die Experten kennen, die hinter Lex Patrimonium stehen, und entdecken Sie unsere einzigartige Herangehensweise an die komplexe Welt der Vermögens- und Nachlassplanung.
Unsere Geschichte
Lex Patrimonium wurde 2014 mit einer klaren Vision gegründet: Die Schaffung eines spezialisierten Beratungsunternehmens, das ganzheitliche und massgeschneiderte Lösungen für die Vermögens- und Nachlassplanung anbietet.
Was als kleines Team aus drei Kernmitgliedern begann, hat sich zu einer angesehenen Beratungspraxis entwickelt, die Klienten in der gesamten Schweiz und international betreut.
2014
Gründung von Lex Patrimonium in Zürich durch Dr. Lukas Reimann, Eleonora Wirth und Prof. Dr. Nicolai Gerber.
2017
Erweiterung des Dienstleistungsangebots um internationale Testamentsgestaltung und Eröffnung eines zweiten Büros in Genf.
2020
Etablierung der Abteilung für Stiftungsgründung und -management. Ausbau des Teams auf 15 Mitarbeiter.
2023
Erweiterung um die Spezialgebiete für komplexe Treuhandstrukturen und digitale Vermögenswerte.
Heute
Lex Patrimonium ist ein führendes Beratungsunternehmen mit über 25 Spezialisten, die Klienten in der gesamten Schweiz und weltweit betreuen.
Unsere Philosophie
Bei Lex Patrimonium glauben wir, dass erfolgreiche Vermögens- und Nachlassplanung auf drei wesentlichen Säulen basiert:
Individualität
Jede Vermögenssituation ist einzigartig und verdient eine massgeschneiderte Lösung, die persönliche, familiäre und geschäftliche Umstände berücksichtigt.
Rechtssicherheit
Unsere Lösungen berücksichtigen alle relevanten rechtlichen und steuerlichen Aspekte, um langfristige Sicherheit zu gewährleisten.
Diskretion
Vertrauen und absolute Diskretion sind die Grundlage unserer Kundenbeziehungen und unseres professionellen Handelns.
Unser Expertenteam
Unser vielseitiges Team aus Spezialisten bringt umfangreiches Fachwissen aus den Bereichen Recht, Steuerberatung, Treuhand und internationaler Vermögensplanung zusammen.
Dr. Lukas Reimann
GRÜNDUNGSPARTNER & RECHTSEXPERTE
Spezialisiert auf internationales Erb- und Vermögensrecht mit Fokus auf grenzüberschreitende Vermögensnachfolge.
Eleonora Wirth
GRÜNDUNGSPARTNERIN & STEUEREXPERTIN
Fokussiert auf steueroptimierte Vermögensstrukturen und die Beratung von Unternehmerfamilien in komplexen Nachfolgesituationen.
Prof. Dr. Nicolai Gerber
GRÜNDUNGSPARTNER & STIFTUNGSEXPERTE
Leitet den Bereich Stiftungsgründung und -management mit besonderem Fokus auf philanthropische Vorhaben und Stiftungsgovernance.
Dr. Sonja Brunner
PARTNERIN & INTERNATIONALE BERATERIN
Spezialistin für internationale Vermögensplanung mit über 15 Jahren Erfahrung in der Betreuung multinationaler Familien.
Raphael Steiner
PARTNER & FINANZEXPERTE
Fokussiert auf die Integration von Vermögensverwaltung und Nachlassplanung mit besonderem Augenmerk auf digitale Vermögenswerte.
Dr. Leonie Thalmann
PARTNERIN & TREUHANDEXPERTIN
Spezialisiert auf komplexe Treuhandstrukturen und die rechtssichere Übertragung von Familienunternehmen auf die nächste Generation.
Unsere Standorte
Mit Büros in Zürich, Genf und Lugano sind wir in der gesamten Schweiz für Sie da.
Zürich
Unser Hauptsitz in Zürich beherbergt unsere Kernteams für Testamentsgestaltung, Treuhandstrukturen und Stiftungsmanagement.
Genf
Unser Büro in Genf ist spezialisiert auf internationale Klienten und die Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen.
Lugano
Unser Büro in Lugano bietet spezialisierte Beratung für italienischsprachige Klienten und grenzüberschreitende Angelegenheiten.
Bereit für den ersten Schritt?
Vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch mit einem unserer Experten, um Ihre individuellen Bedürfnisse zu besprechen.
Fachexpertise für Vermögens- und Nachlassplanung in der Schweiz
In einer Zeit wachsender wirtschaftlicher Verflechtungen und zunehmend komplexer Vermögenssituationen ist professionelle Beratung bei der Vermögens- und Nachlassplanung unverzichtbar geworden. Das Team von Lex Patrimonium vereint umfassendes juristisches Know-how mit tiefgreifender Expertise in den Bereichen Steuerrecht, Treuhandwesen und internationale Vermögensstrukturen.
Was uns auszeichnet, ist der interdisziplinäre Ansatz: Wir betrachten Ihre Vermögens- und Nachfolgesituation nicht isoliert, sondern berücksichtigen alle relevanten rechtlichen, steuerlichen und persönlichen Aspekte. Diese ganzheitliche Herangehensweise ermöglicht massgeschneiderte Lösungen, die Ihr Vermögen optimal schützen und Ihre persönlichen Wünsche für die Zukunft umsetzen.
Die Schweiz bietet mit ihrem stabilen Rechtssystem und dem ausgeprägten Schutz des Privateigentums einen idealen Rahmen für langfristige Vermögensplanung. Gleichzeitig erfordert die Komplexität des schweizerischen Rechts, insbesondere im Zusammenspiel mit internationalen Regelungen, ein hohes Mass an Fachkenntnis. Unsere Experten verfügen über langjährige Erfahrung in der Navigation dieser komplexen Landschaft und stellen sicher, dass Ihre Vermögens- und Nachlassplanung sowohl rechtssicher als auch steuereffizient gestaltet wird.
Besondere Aufmerksamkeit widmen wir dem Generationenwechsel in Unternehmerfamilien. Die Übertragung eines Familienunternehmens auf die nächste Generation birgt sowohl emotionale als auch rechtliche Herausforderungen. Unsere erfahrenen Berater begleiten Sie einfühlsam durch diesen Prozess und entwickeln Lösungen, die sowohl den Fortbestand des Unternehmens sichern als auch familiäre Harmonie fördern.
Unser Anspruch ist es, nicht nur kurzfristige Lösungen zu bieten, sondern langfristige Strategien zu entwickeln, die auch zukünftigen Herausforderungen standhalten. Durch regelmässige Fortbildungen und den aktiven Austausch mit internationalen Experten stellen wir sicher, dass unser Team stets über die aktuellsten Entwicklungen im Bereich der Vermögens- und Nachlassplanung informiert ist.